บทวิเคราะห์ (Research)

CPNREIT : Earnings Result - กำไรธุรกิจหลักและเงินปันผลเป็นไปตามคาด กำไรธุรกิจหลักของ CPNREIT ใกล้เคียงประมาณการของเรา แต่กำไรสุทธิต่ำกว่าคาดเนื่องจากกำไรจากการประเมินราคาต่ำกว่าคาด กำไรที่นำมาจ่ายปันผลได้ (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 และกำไรจากการประเมินราคา) เพิ่มขึ้น 1% yoy และทรงตัว qoq กองทุนประกาศ DPU ระหว่างกาลที่ 0.266 บาท สำหรับการดำเนินงาน 3Q24 (ผลตอบแทน 2.4%) XD วันที่ 26 พฤศจิกายน เราคาด DPU จะคงที่สำหรับการดำเนินงาน 4Q24 ซึ่งจะทำให้ DPU ปี FY24F เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ที่ 1.06 บาท (ผลตอบแทน เงินปันผล 9.4%) สนับสนุนจากไฮซีซั่นสนับสนุนจากเทศกาลต่างๆ เราคงคำแนะนำ ซื้อ