บทวิเคราะห์ (Research)

มอง slightly negative ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ จาก downside ของค่า provision จากการปิด Vencorex และ PTTAC ที่อาจสูงกว่าคาดราว 3 พันลบ. หรือ -0.7 บาท/หุ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดดังกล่าว ไม่ได้เปลี่ยนทิศทาง 4Q24F ที่ขาดทุนน้อยลง q-q และพลิกกำไรใน 2025F หลังค่าใช้จ่ายคงที่ลดลง และฝั่งปิโตรเคมีอัตรากำไรฟื้นจากสายโอเลฟินส์และ Performance material คงมุมมอง 3Q24 เป็นจุด bottom คงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP25F = 30.0 บาท/หุ้น