บทวิเคราะห์ (Research)

CENTEL : Company Quick Comment - บริษัทมั่นใจต่อ 4Q24 และปีหน้า เราคงคำแนะนำ "Trading Buy" ราคาเป้าหมายที่ 40 บาท สำหรับ CENTEL โดยอิงจากปัจจัยดังต่อไปนี้: (i) มุมมองเชิงบวกจากข้อความสำคัญในการประชุมกับนักวิเคราะห์ ซึ่งเราคาดว่า รายได้จากทั้งกลุ่มโรงแรมและกลุ่มอาหารจะเติบโตจากช่วงฤดูกาลที่สูงใน 4Q24F และจะสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายก่อนเปิดตัวจากมัลดีฟส์ได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้กำไรเติบโตใน qoq โดยเราคงประมาณการกำไรปี FY24F (ii) ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นที่ผ่านมา และ CENTEL ขณะนี้ซื้อขายที่ P/E 28 เท่าในปี 2025F ซึ่งแสดงให้เห็นถึง upside ที่จำกัดจากราคาเป้าหมายของเรา