บทวิเคราะห์ (Research)

CPF : Key takeaways from analyst meeting เรามีมุมมอง “Slightly positive” ต่อข้อมูลที่ได้รับจากงานประชุมนักวิเคราะห์ CPF เนื่องจากผู้บริหารให้มุมมองราคาเนื้อสัตว์/ต้นทุน และกลยุท์ 4Q24F และ 25F ชัดเจนมากขึ้น โดยมองราคาสุกรไทยเพิ่มขึ้น ราคาสุกรเวียดนาม-จีนทรงตัว ขณะที่ราคาไก่มีแนวโน้นอ่อนตัวเล็กน้อย ส่วนต้นทุนยังคาดลดลงต่อ และเน้นกลยุทธ์จำหน่ายสินค้าแปรรูปเพิ่ม ทั้งนี้ เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 24F เพิ่มขึ้น +16% แต่ปรับประมาณการปี 25F ลดลง -3% เพราะคาดบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพลดลง เนื่องจากแนวโน้มราคาสุกรไทย-เวียดนามผันผวนน้อยลง โดยยังคงคำแนะนำ Buy ปรับ TP25F ลงเป็น 30.00 บ. (เดิม 31.00 บ.)