บทวิเคราะห์ (Research)

KCE : Company Update - GPM ในอนาคตเป็นตัวชี้ชะตา ฝ่ายบริหารยอมรับว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ (80% ของรายได้ KCE) ยังคงอ่อนแอ คาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2568 ก่อนที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2569 อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อว่าการควบคุมต้นทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายใหม่ 33 บาท เนื่องจากเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2567 น่าจะเป็นจุดต่ำสุด