บทวิเคราะห์ (Research)

MINT : Company Quick Comment - คงเป้าหมายการเติบโตจากดำเนินงานและลดหนี้ จากการประชุมนักวิเคราะห์ เรามีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของ MINT โดยบริษัทยังคงมั่นใจต่อแนวโน้มใน 4Q24F-2025F จากการดำเนินงานโรงแรมในไทย เอเชียและยุโรปที่ RevPar ยังเติบโต แผนการปรับปรุงและขยายโรงแรม และแผนการลดภาระหนี้ที่คาดจะเห็นชัดเจนขึ้น ดังนั้น เรายังคงประมาณการผลประกอบการของเรา โดยคาดกำไรปกติจะเติบโต yoy และ qoq ใน 4Q24F และกำไรในปี 2024F จะยังคงเติบโต 17% yoy มาที่ 8.3 พันล้านบาท ปัจจุบัน MINT ซื้อขายอยู่ที่ 7x EV/EBITDA, 16x PER 2025F ซึ่งคิดเป็น -1SD ของค่าเฉลี่ยในอดีตแล้ว ดังนั้น เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 38 บาท