บทวิเคราะห์ (Research)

CHG : ยังไม่รวมความเสี่ยงรายได้ภาครัฐในประมาณการ เรามอง Slightly negative ต่อข้อมูลจากการประชุมกับ CHG เนื่องจาก 1) กังวลการเติบโตรายได้กลุ่มเงินสด และยังมีผลกระทบรายได้บ.ย่อยอีก 2 ไตรมาส และ 2) ยังมี Overhang การจ่ายเงินประกันสังคม และ สปสช. ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อประมาณการของเรา โดยเราประเมินการเปลี่ยน แปลงอัตราจ่ายค่ารักษาประกันสังคม RW 2 ต่ำกว่า 12,000 บาท ทุก 1,000 บาทต่อเดือน จะกระทบรายได้ SSO และกำไรสุทธิลดลง -0.6% / -1% ตามลำดับ ส่วนกรณีแย่สุดจากรายได้ COVID ค้างรับ คาดกระทบกำไรสุทธิ -7% และ TP -0.20 บาท แนะนำ Neutral สำหรับ CHG