บทวิเคราะห์ (Research)

เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายที่ 12.50 บาท (เดิม 11.50 บาท) จาก: (1) แนวโน้มที่แข็งแกร่งใน 4Q24F จากแนวโน้ม SSSG ที่ยังเป็นบวกต่อ การขยายฐานลูกค้า OEM และช่องทางจัดจำหน่าย และอัตรากำไรที่ดีขึ้น (2) เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสำหรับปี FY24-26F สะท้อนผลประกอบการ 3Q24 ที่ดีเกินคาด การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าและอัตรากำไรที่สูงขึ้น; และ (3) เรายังชอบ AU จากแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งของ AU ด้วยแบรนด์ที่มั่นคง การขยายช่องทางจำหน่ายและการปรับตัวได้เร็วของบริษัท