บทวิเคราะห์ (Research)

มอง Slightly negative จากประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทปรับลดเป้ารายได้ปี 24F เหลือทรงตัว จากเดิม +10-15% และ 4Q24F คาดรายได้ยังชะลอเล็กน้อย q-q จากลูกค้าหลักทั้งยุโรปและสหรัฐฯยังชะลอจากปัญหาสต็อคอยู่ในระดับสูง จากก่อนหน้านั้นที่สั่งออเดอร์เยอะ ขณะที่ ยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิต ภายใต้ออเดอร์ที่ชะลอ อาจกระทบอัตรากำไรช่วงแรก โดยเราปรับลดกำไรปี 2024-25F ลงเฉลี่ย 2% จากรายได้ชะลอ และคงคำแนะนำ “Neutral” จาก TP25F ใหม่ 21.1 บาท มองกำไรผ่านจุดพีครายไตรมาสของรอบนี้แล้ว โดยจะหาจุดเข้าลงทุนต่อไป