บทวิเคราะห์ (Research)

MOSHI : SSSG เร่งตัวขึ้น ภายใต้การแข่งขันที่น้อยกว่าคาด มอง Positive โดย SSSG พ.ย. ยังบวกถึง +23% y-y และ QTD +26% (หากไม่รวม NCT Collection พ.ย. ยังบวก +20% y-y ดีขึ้นจากต.ค. +12-13% y-y) ขณะที่ ภาพการแข่งขันยังจำกัดมาก น้อยกว่าที่คิด และประมาณการเริ่มมี Upside แนะนำ Buy จาก TP65F 64.0 บาท อิง DCF เป็นบริษัทที่ยังเห็นการเติบโตดีระยะยาวองค์ประกอบเติบโตครบทั้ง SSSG และ New Store