บทวิเคราะห์ (Research)

คงมุมมอง “เท่าตลาด” โดยเลือก TRUE เป็นหุ้นเด่น เมื่อวันที่ 20 ม.ค.68 กสทช. ได้เผยแพร่ร่างการประมูล โดยมีราคาตงั้ ต้นที่ต่า และระยะเวลา สัญญาที่ยาวนานกว่าที่เราคาดไว้ที่ 15 ปี ทาให้เราปรับเพิ่มประมาณการกาไรหลักในปี 69 และราคาเป้าหมายอิงวิธี DCF ของ TRUE และ ADVANC ขึ้น ทั้งนี้ การประชุมรับฟังความ คิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างการประมูลจะมีขึ้นในวันที่ 6 ก.พ.นี้ และการประมูลคาดว่าจะ เกิดขึ้นในไตรมาส 2/68 โดย TRUE (ซื้อ, TP 14.20 บาท) ยังคงเป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มนี้ เนื่องจากการเติบโตของกา ไรหลักที่แข็งแกร่งและ valuation ที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ADVANC (ถือ, TP 301 บาท)