บทวิเคราะห์ (Research)

บริษัทยังคงเป้าหมาย ปี 67 จะมีรายได้จากการให้บริการหลักเติบโต 13-15% YoY และ มี EBITDA เติบโต 14-16% YoY ด้วยงบการลงทุน(ไม่รวมคลื่นความถี่) ประมาณ 25,000- 26,000 ล้านบาท ADVANC รายงานกาไรสุทธิ 3Q67 เพิ่มขึ้น 7.9% YoY ที่ 8,788 ล้านบาท ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ ARPU ในธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น หักกลบผล ลบจากช่วง Low Season ของธุรกิจ โดย บริษัทมี รายได้รวม เติบโต 13% YoY ที่ 52,209 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.รายได้จากการให้บริการหลัก เพิ่มขึ้น 20% YoY ที่ 40,799 ล้านบาท โดยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต 5.6% YoY ที่ 30,962 ล้านบาท ผลจาก ARPU เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.0% YoY ที่ 223 บาท/เลขหมาย/เดือน และ จานวนผู้ใช้บริการรวมที่เพิ่มขึ้น 4.1% YoY ที่ 46.28 ล้านราย ซึ่งมีสาเหตุจากการขยายฐานผู้ใช้บริการรายใหม่และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง เติบโต 146% YoY ที่ 7,437 ล้านบาท ตามการรับรู้รายได้ของ TTTBB และ ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และ รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 37% YoY ที่ 2,399 ล้านบาท ,2.รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับ NT ลดลง 4.1% YoY ที่ 3,177 ล้านบาท จากปริมาณการเชื่อม โครงข่ายกับ NT ที่ลดลง และ 3.รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ ลดลง 5.1% YoY ที่ 8,232 ล้านบาท เนื่องจากจานวนเครื่อง iPhone 16 ที่ได้รับมาขายในประเทศ ไทยน้อยกว่าปีก่อนหน้า ในส่วนของ EBITDA Margin ไตรมาสนี้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53% เพิ่มขึ้นจาก 51.2% ในช่วง 3Q66 ผลจากกลยุทธ์การนาเสนอแพ็กเกจ ที่มีมาร์จิ้นสูงแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น