บทวิเคราะห์ (Research)

คงคาแนะนา “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเล็กน้อยเป็น 13.90 บาท เราคงคา แนะนา “ซ้อื ” TRUE เน่อื งจาก 1) คาดว่ากา ไรหลักจะเติบโตแข็งแกร่งใน 4Q67 และปี 68 (+73% YoY) และ 2) ราคาถูกเมื่อเทียบกับ ADVANC เราคาดว่ากา ไรหลัก 4Q67 จะอยู่ที่ 3.4 พันล้านบาท (+17% QoQ) โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การสร้าง Synergy ต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย (อิง DCF) ขึ้นเล็กน้อยเป็น 13.90 บาท (WACC 7.4%, TG 2.0%) หลังปรับเพิ่มประมาณการกา ไรหลักปี 68-69 ขึ้น 1%