บทวิเคราะห์ (Research)

คงค ำแนะน ำ "ซือ้ " และรำคำเป้ำหมำยที่ 14.70 บำท ส ำหรับหุ้น TRUE เรำยังคง เชื่อม่ันในแนวโน้มกำรฟื้นตัวของผลประกอบกำร คำดกำรณ์ก ำไรหลักใน 4Q24 ที่ 3.8 พันล้ำนบำท ฟื้นตัวจำกขำดทุน 1 พันล้ำนบำทใน 4Q23 นับเป็นไตรมำสที่ 4 ติดต่อกันทมี่ ีกำรเติบโตแบบ QoQ นับตั้งแต่ 1Q24 และมีupside ต่อก ำไรปี2567 และ 2568 ของเรำ มลู ค่ำซอื้ ขำยยังคงน่ำสนใจ โดยซือ้ ขำยทรี่ ะดับ EV/EBITDA ปี 2568 เท่ำกับ 7.7 เท่ำ ในขณะที่ EBITDA คำดว่ำจะเติบโต 10% ในปี2568