บทวิเคราะห์ (Research)

CHG : Company Update - Long-term growth focus on cash patient segment เราปรับคำแนะนำเป็น Buy สำหรับ CHG เนื่องจากคาดกำไรปี 25F กลับมาเติบโต (+12%y-y) ดีขึ้นตามทิศทางรายได้ (+11%y-y) และมีความชัดเจนค่ารักษาประกันสังคม ทั้งนี้ราคาหุ้นซื้อขายเทียบเท่า Forward PE ปี 25F ที่ 22 เท่า ต่ำกว่าระดับ Mean PE ที่ 32 เท่า มองว่าตอบรับแนวโน้ม 4Q24F และการปรับกำไรปี 24F-26F ลง -3%-5% แล้ว รวมทั้งมองว่า CHG ควรถูก Re-rated PE ขึ้นสะท้อนการกลับมาเติบโตของกำไรในปี 25F