บทวิเคราะห์ (Research)

ขณะที่แนวโน้มกาไรในปี 2025 คาดยังทา New High ได้ต่อ หนุนจากการขยายกาลังการผลิตใหม่ และ ยอดขายในยุโรปที่กลับมาเติบโตจากการปรับกลยุทธ์ ทางการตลาด รวมถึงการรับรู้ของการขยายช่องทาง ในร้าน Costco เต็มปี นอกจากนี้บริษัทมีโอกาสใน การได้ BOI จากภาครัฐฯ จากเครื่องจักรใหม่ที่จะ ส่งผลให้ NPM ดีกว่าที่คาดเป็น Upside , เรามีการปรับ PE ในการประเมิลมูลค่าลงเป็น 17.0 เท่า จากเดิมที่ 20.0 เท่า ทาให้ได้ราคาเหมาะสมใหม่ ที่ 82.00 บาท ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายบน PER25 ที่ 12.6 เท่า (-1.5 SD) คงคาแนะนำ “ซื้อ”