บทวิเคราะห์ (Research)

BDMS : Earnings Preview - 4Q24F ต่างชาติเติบโตดี และมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เรายังชอบ BDMS มากสุดในกลุ่ม รพ.ที่ศึกษา เนื่องจากมองบวกต่อการเติบโตระยะยาวจากความพร้อมทั้ง Capacity และศักยภาพการรักษาครบวงจร นอก จากนี้การศึกษาผลกระทบประกันแบบ Co-payment ต่อ BDMS เราคาดว่าจะมีผลกระทบจำกัดและราคาหุ้น BDMS (-4%YTD) ตอบรับความเสี่ยงประเด็นนี้ไปบ้างแล้ว แนวโน้ม 4Q24F คาดกำไรสุทธิ (+2%y-y -5%q-q) เติบโต y-y ตามการเติบโตรายได้และมีผลบวกสิทธิประโยชน์ภาษี BOI สอดคล้องกับที่คาดไว้