บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

Outperform (Maintained) โดย KGI | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 มกราคม 2568

22 ม.ค. 2568 11:27
99 views
หลักทรัพย์
Highlights
กำไรสุทธิของ BBL ใน 4Q67 อยู่ที่ 1.04 หมื่นล้านบาท (-17% QoQ +17% YoY) สูงกว่า consensus 2% และ ดีกว่าประมาณการของเรา 11% เนื่องจาก NII เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ และ credit cost ต่ำเกินคาด กำไรสุทธิของ BBL ใน 4Q67 อยู่ที่ 1.04 หมื่นล้านบาท (-17% QoQ +17% YoY) สูงกว่า consensus 2% และ ดีกว่าประมาณการของเรา 11% เนื่องจาก NII เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ และ credit cost ต่ำเกินคาด ผลการดำเนินงานโดยรวมใน 4Q67 ดูดี โดย NIM ที่ดีขึ้น และ NPL ที่ลดลงทำให้ credit cost ลดลง เรายังคงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2568F ที่ 185 บาท (PBV ที่ 0.6x)
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ