บทวิเคราะห์ (Research)

MOSHI : Earnings Preview - แนวโน้มการเติบโตยังโดดเด่น มอง Slightly Positive คาดกำไรสุทธิ 4Q24F 190 ลบ. (+25% y-y, +76% q-q) และกำไรปกติ 202 ลบ. (+33% y-y, +80% q-q) จาก SSSG คาด +15% y-y จากการปรับ Display, เพิ่มสินค้า รวมถึง Margin ขยายตัว โดยรวมกำไรปี 24F สูงตามคาด และคงกำไรปี 25F +26% y-y ภายใต้สาขาเชิงรุก, SSSG เติบโตต่อเนื่องและปรับตัวไว ภายใต้การแข่งขันยังจำกัด แนะนำ “Buy” จาก TP25F 64 บาท อิง DCF