บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

BUY โดย KSS | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 มกราคม 2568

22 ม.ค. 2568 15:15
182 views
KSS
หลักทรัพย์
KCE
Highlights
KCE : Earnings preview - การลดต้นทุนจะช่วยหนุนกำไรในปี 2025 เราคาดว่ากำไรจะยังคงชะลอตัวไปจนถึง 2Q25 เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอและโครงการลดต้นทุนจะใช้เวลาในการผลักดัน GPM กำไรคาดว่าจะยังไม่น่าตื่นเต้นใน 4Q24F ที่ 388 ล้านบาท (ทรงตัว qoq ลดลง 19% yoy) เนื่องจากเป็นช่วง low season เราได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2565F ลง 7% เป็น 1.8 พันล้านบาท (+5% yoy) และราคาเป้าหมายเป็น 27.50 บาท เราคงคำแนะนำ ซื้อ โดยอิงจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของ GPM (และกำไร)
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ