บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

Neutral โดย KSS | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 มกราคม 2568

22 ม.ค. 2568 15:58
95 views
KSS
หลักทรัพย์
KKP
Highlights
เราคงคำแนะนำ NEUTRAL ที่ TP25F 55 บ. เพราะเรามองตลาดเช่าซื้อซึ่งเป็น พอร์ตหลักของ KKP (46% ของสินเชื่อรวม) ยังมีปัญหาและคาดลากยาวไป อีกสักระยะ และเงินปันผลทั้งปีคาดที่ 3.00 บ./หุ้น คิดเป็น dividend yield ที่ 5.7% โดย 2H24 คาดจ่ายที่ 1.75 บ./หุ้น (yield ที่ 3.3%) สำหรับการประชุม นักวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้ต่างจากที่เราคาดก่อนหน้า ดังนั้นเราคง กำไรสุทธิปี 2025F ที่ 2025F ที่ 5.02 พันลบ. เพิ่มขึ้น +1% y-y
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ