บทวิเคราะห์ (Research)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดแคมเปญใหญ่ลดราคาเชิงรุก และตั้งเป้า GPM เติบโต YoY โดยจะปรับวิธีการขาย, การเข้าถึงลูกค้า และใช้ Agent ช่วยขายมากขึ้น เรามองแผนธุรกิจปี 2025 ท้าทาย, การเติบโตของกำไร โดนกดดันจากการเสีย Market share และค่าใช้จ่าย การขายสูงขึ้น จึงปรับคาดการณ์กำไรปกติปี 2025 ลง 26% ได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 6.10 บาท, คาดปันผล 2H24 ที่ 0.17 บาท/หุ้น (Yield 3.5%) คงคำแนะนำ "ซื้อ" เหมาะสำหรับถือเพื่อรอรับเงินปันผล