บทวิเคราะห์ (Research)

ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นความเสี่ยงมากขึ้นจากอุปสงค์ สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มทั้งในไทย และ CLMV ที่ อาจถูก กดดันจากการเข้าสู่ช่วงลานีญาส่งผลให้อากาศเย็น ลงเทียบกับปี 2024 ทำให้เราปรับประมาณการกำไรปี 2025 ลง 7.3% เป็น 1,409 ลบ. (+6.9% YoY), จากการปรับประมาณการทำให้ได้ราคาเหมาะสม ใหม่ที่ 18.30 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันยังซื้อขายบน PER25 เพียง 12.3 เท่า และคาดบริษัทจะจ่ายเงินปัน ผลงวด 4Q24 ที่ 0.60 บาท คิดเป็น Div.Yield ที่ 4.5% คงคำแนะนำ "ซื้อ"