บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

BUY (Maintain) โดย YUANTA | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 29 มกราคม 2568

29 ม.ค. 2568 14:09
227 views
YUANTA
หลักทรัพย์
MINT
Highlights
แนวโน้ม 1Q25 คาดผลประกอบการอ่อนแอ QoQ จากการเข้า Low Season ของธุรกิจในยุโรป อย่างไรก็ดี คาดผลขาดทุนลดลง YoY หรือมีโอกาส คืนทุนได้ หนุนจากการเติบโตของ RevPar และ GPM ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ เราคงประมาณการปี 2024-2025 คาดกำไรปกติที่ 8.1 พันลบ. (+13% YoY) และ 9.5 พันลบ. (+17% YoY) ตามลำดับ คงคำแนะนำ "ซื้อ" และคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2025 ที่ 36.00 บาท (อิง EV/EBITDA ที่ 7x)
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ