บทวิเคราะห์ (Research)

PTTEP : Earnings Result - แนวโน้มกำไร และปันผล ยังอยู่ในระดับสูง เราคงคำแนะนำ Trading Buy ต่อ PTTEP ที่ TP25F = 140.0 บาท คาด 1H25F มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ h-h ที่ supply ตึงตัวขึ้น เพราะ demand จีนฟื้น ในขณะที่ supply U.S. และ OPEC+ ออกมาไม่เร็ว และมีคว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย ระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไร 4Q24 ที่ออกมาอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงเราและตลาดคาด และปันผล 5.125 บาท/หุ้น คิดเป็น yield สูงราว 4% ขึ้น XD 25/2/2025 รวมถึงแนวโน้มกำไร 1Q-2Q25F ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง