บทวิเคราะห์ (Research)

MC : Earnings Preview - คาดกำไร FY2Q25F ยังโต และลุ้นปันผล 1H Yield 5% มอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ FY2Q25F (ต.ค.-ธ.ค.24) คาดที่ 293 ลบ. (+3%y-y, +121% q-q) จากช่องทางออนไลน์ยังเติบโตดี และได้ประโยชน์จากอากาศหนาว ช่วยหักล้าง SSSG คาด -3% โดยรวมกำไร FY1H25F ยังใกล้เคียงประมาณการ คาดปี FY25F กำไร +3% y-y ด้านราคาหุ้นซื้อขาย PER25F โซนน่าสนใจที่ 10.6 เท่า (-1.6SD) และระยะสั้น คาดประกาศปันผล FY1H25F 0.5 บาท/หุ้น (Yield 5.0%) ช่วงก.พ. แนะนำ “Buy” จาก TP25F 13.1 บาท อิง PER14x