บทวิเคราะห์ (Research)

BDMS : Earnings Result - กำไรสุทธิ 3Q25 ดีกว่าคาดจาก Cost saving เราแนะนำ Buy สำหรับ BDMS เลือกเป็นหุ้นเด่น เนื่องจากมีความได้เปรียบการแข่งขันจาก Synergy เครือข่าย รพ.ทั่วประเทศ และมีประสิทธิภาพบริหารต้นทุนดำเนินงานดีขึ้น ทำให้อัตราทำกำไรดีขึ้นแม้รายได้เติบโตน้อย ส่วนกำไรสุทธิ 3Q25 (+2%y-y +24%q-q) ดีกว่าเราและ Consensus คาด +4%/+6% ตาม ลำดับ เราคงประมาณการปี 25F คาดกำไรสุทธิ (+2%y-y) เติบโตเล็กน้อย ส่วนราคาหุ้นซื้อขาย PE ปี 26F ที่ 17.2 เท่า เทียบเท่า Forword PE ต่ำกว่า -2.0SD