บทวิเคราะห์ (Research)

MAGURO: คาด 4Q25F จะยังคงสร้างสถิติใหม่ได้ต่อ เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 29 บาท สำหรับ MAGURO จากเรายังคงมุมมองเชิงบวกจากข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมนักวิเคราะห์ จากผลประกอบการยังอยู่ในทิศทางการเติบโต จากการเติบโตของรายได้ ตามการขยายสาขาและเพิ่มแบรนด์ มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนแบรนด์ที่มาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารต้นทุน ดังนั้นเราคาดแนวโน้มนี้จะทำให้ผลประกอบการใน 4Q25F จะสร้างสถิติใหม่ รวมทั้งคาดปี 2026F จะยังเป็นปีที่ยังสามารถเติบโตได้ อีกทั้ง ในแง่ของมูลค่าหุ้นยังซื้อขายที่เพียง 16 เท่า PER 2026F ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มร้านอาหาร