ข่าวสารการลงทุน

การเพิ่มทุน                              			


เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       			 : 04 ต.ค. 2567
จำนวนหน่วยที่เพิ่มทุน (หน่วย)                			 : 345,000,000
จำนวนรวมของหน่วยที่เพิ่มทุน (หน่วย)          			 : 345,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหน่วย)           			 : 10.20
จัดสรรให้กับ                           			 : - ผู้ถือหน่วยเดิม 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
วันที่ปิดสมุดทะเบียน                       			 : 18 ต.ค. 2567
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (XR) 			 : 16 ต.ค. 2567
จัดสรรให้กับ                           			 : - บุคคลในวงจำกัด (PP)
จัดสรรให้กับ                           			 : - ประชาชนทั่วไป (PO)
หมายเหตุ                               			 :
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
 แอล เอช
ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ("กองทรัสต์") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 
ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
จำนวนไม่เกิน 345,000,000 หน่วย ("หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม") 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ในโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ทั้งนี้ 
ที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติอนุมัติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1	จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมด 
เพื่อออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่
วยทรัสต์
โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 
Public Offering)
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร 
หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้

	ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
("ผู้จัดการกองทรัสต์") สงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดส
รร ตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้
และในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยท
รัสต์เพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

	ส่วนที่ 2	จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
(ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าว
เมื่อรวมกับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตามส่วนที่ 1 แล้วจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ
 20 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมด หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่ 1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 
ข้างต้น โดยจัดสรร(1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ต่อประชาชนทั่วไป (Public
Offering) ตามที่เห็นสมควร
	
	ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1 
ที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร
พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่ก็ได้
และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนี้ทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยทร
ัสต์เพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

อย่างไรก็ดี 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ไม่เกินร้อยละ 50
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ 
โดยให้ถือตามนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
และนิยามผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
และให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเกณฑ์
ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท

ในการนี้ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กำหนดวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์
ที่ไม่ได้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 (XR) โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 16
 ตุลาคม 2567
และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเ
ติมในส่วนที่ 1
(Book Close) โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2567 
และผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งจำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
อัตราส่วนของสิทธิการจองซื้อ และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สูงสุดให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้
 ภายใต้เงื่อนไขว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้ว

รายชื่อสัญชาติเบื้องต้นของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 
ได้แก่ สัญชาติอเมริกัน สัญชาติเบลเยี่ยม สัญชาติบริติช สัญชาติจีน สัญชาติฮ่องกง สัญชาติญี่ปุ่น
สัญชาติอินเดีย สัญชาติสิงคโปร์ สัญชาติมาเลเซีย สัญชาติไต้หวัน สัญชาติรัสเซีย สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์
สัญชาติดัตช์ สัญชาติฮอลันดา สัญชาติโครเอเชีย และสัญชาติฮังการี ทั้งนี้
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
เพิ่มเติมรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะไม่เสนอขาย
โดยอาจทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (https://www.lhscreit.com/) และ/หรือ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

	ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 3
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือ
ชี้ชวน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีผลบังคับใช้ 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังส
ือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้